光年财税的服务流程一般分为需求沟通、方案确认、签约与资料交接、日常服务执行、定期复盘这五个阶段，每个阶段都有相对明确的动作和产出，目的是让企业清楚知道每一步在做什么、需要配合什么。
第一步是需求沟通，我们会先了解企业的行业类型、业务规模、当前的财税现状（比如是否有历史遗留的账务问题）以及具体诉求，这一步的目的是判断企业实际需要哪些服务模块，而不是直接套用一个标准化套餐，因为不同行业、不同发展阶段的企业，财税诉求差异其实挺大的。
第二步是方案确认，我们会根据沟通了解到的情况，给出具体的服务范围建议和报价说明，把包含的服务项目、不包含的项目、后续可能涉及的额外收费情形都讲清楚，避免出现签约后才发现某些关键服务不在范围内的情况，我们认为这种透明沟通是建立长期信任的基础。
第三步是签约与资料交接，这个阶段企业需要提供营业执照、以往的账务资料（如果是从其他机构转过来的）、税务登记相关信息等，我们会同步说明后续对接的顾问是谁、日常沟通的渠道和响应时间，让企业清楚知道遇到问题该找谁、大概多久能得到回复。
第四步是日常服务执行，包括票据处理、账务处理、纳税申报、以及围绕AI经营数据驾驶舱做的经营数据整理和异常预警，企业可以通过线上系统随时查看账套和申报进度，而不需要被动等待月底的汇总反馈。
第五步是定期复盘，我们会根据服务周期（比如季度或半年）主动和企业沟通经营数据的变化情况、税务合规状态、以及是否有需要提前规划的事项（比如汇算清缴前的准备工作），这个环节的目的是让财税服务不只是被动记账报税，而是能为企业经营决策提供一些参考信息。整体流程的核心，是尽量让每个环节都清晰、可追溯，企业如果想了解具体某个环节的细节，都可以直接联系我们的顾问团队进一步沟通。整个流程中，我们也会根据企业反馈不断优化沟通节奏和信息呈现方式，比如有些企业主更习惯通过微信简短沟通，有些则更倾向定期的电话或面对面汇报，我们会尽量按照客户的沟通偏好来调整服务方式，而不是用一套固定模式套用给所有客户。